África y Oriente Medio no son un solo mercado automotriz uniforme. Las normas de importación, la edad del vehículo, el origen del vehículo, las condiciones de las vías, el uso comercial y las estructuras de distribución varían de forma sustancial según el país.
Para los compradores aftermarket, sin embargo, un factor común es importante: el parque de vehículos en servicio puede seguir siendo pertinente mucho después de que un vehículo haya salido del ciclo de ventas de vehículos nuevos.
Los flujos de vehículos usados ayudan a explicar la oportunidad aftermarket
La investigación mundial de UNEP sobre vehículos usados encontró que África recibió alrededor del 40% de los vehículos ligeros usados exportados en el período 2015–2018 estudiado, mientras que Oriente Medio recibió alrededor del 12%. El mismo análisis identificó a Japón como una de las regiones exportadoras principales y encontró que las exportaciones de Japón se dirigieron principalmente hacia Asia y África oriental y austral.
Fuente: UNEP, “Used Vehicles and the Environment.”
La actualización de UNEP de 2024 extiende el conjunto de datos de base hasta 2022 y sigue examinando las exportaciones de vehículos usados de Japón, la Unión Europea, Estados Unidos y Corea hacia mercados en desarrollo.
Fuente: UNEP, “Used Vehicles and the Environment: Update and Progress 2024.”
La implicación para los compradores de recambios no es que cada mercado africano o de Oriente Medio tenga el mismo perfil de flota. Es que el historial de importación de vehículos puede crear una base instalada de larga duración que sigue requiriendo recambios después de que el ciclo correspondiente de ventas de vehículos nuevos haya avanzado.
África muestra por qué la edad del vehículo y la disponibilidad de recambios pueden divergir
El análisis de la OECD sobre África austral encontró que, fuera de Sudáfrica, los automóviles y vehículos comerciales usados representaron la mayor parte de las importaciones de vehículos en la mayoría de los países de la región. También señaló que los vehículos usados importados en esos mercados provenían en gran medida de Japón.
Esto crea un entorno de abastecimiento en el que un comprador puede estar atendiendo generaciones de vehículo que ya no son centrales en el catálogo vigente del fabricante original.
Eso no significa automáticamente que un recambio concreto sea difícil de obtener. Sí significa que los compradores necesitan una disciplina más fuerte de referencias cuando el parque instalado contiene varias generaciones y configuraciones importadas.
Oriente Medio exige la misma disciplina de aplicación
Oriente Medio también recibe vehículos usados a través de canales de comercio internacional, pero las regulaciones por país y la composición de la flota difieren. Una etiqueta regional, por tanto, no debe sustituir la información de aplicación.
Para un requerimiento de pickup o LCV, los identificadores útiles siguen siendo:
- modelo y generación del vehículo;
- motor y configuración cuando sean pertinentes;
- número OE u otra referencia fiable;
- requisitos LHD o RHD cuando sean pertinentes;
- y la aplicación real prevista por el comprador.
El mercado regional nos dice dónde puede existir un parque instalado. El registro de aplicación nos dice qué recambio debe abastecerse para esa flota.
Por qué importan las plataformas de pickup y LCV japoneses
Toyota Hilux, Isuzu D-MAX, Isuzu NPR, Isuzu NKR y Toyota Hiace aparecen en distintas aplicaciones comerciales y de utilidad. Su pertinencia debe evaluarse, por tanto, según la base instalada y los requerimientos reales de compra en cada mercado, y no según una sola estadística regional de ventas.
Para los distribuidores, esto tiene una consecuencia práctica: una estrategia regional de abastecimiento debe construirse en torno a aplicaciones de vehículo identificables y a datos de referencia, no en torno a una suposición genérica de que un país o una región tiene «demanda de recambios japoneses».
Qué implica esto para los compradores
Un flujo aftermarket regional útil combina tres capas:
Evidencia de mercado — dónde entran o permanecen en servicio los vehículos usados y comerciales.
Evidencia de aplicación — qué generaciones, configuraciones y referencias de vehículo son realmente pertinentes.
Evidencia de abastecimiento — qué requerimientos se repiten y pueden abastecerse de forma fiable.
Los propios registros de compra de DEAUTO pueden ilustrar la tercera capa, pero no deben presentarse como una medición del tamaño del mercado regional.
La estrategia aftermarket regional más sólida no es, por tanto, simplemente «vender recambios japoneses a África y Oriente Medio». Es entender qué aplicaciones de vehículo existen en un mercado concreto, qué referencias las sostienen y cómo pueden abastecerse esos requerimientos de forma consistente.