L'Afrique et le Moyen-Orient ne forment pas un seul marché automobile uniforme. Les règles d'importation, l'âge des véhicules, l'origine des véhicules, les conditions de route, l'usage commercial et les structures de distribution varient considérablement d'un pays à l'autre.
Pour les acheteurs aftermarket, toutefois, un facteur commun est important : la population de véhicules installée peut rester pertinente longtemps après qu'un véhicule a quitté le cycle de ventes de véhicules neufs.
Les flux de véhicules d'occasion aident à expliquer l'opportunité aftermarket
La recherche mondiale de UNEP sur les véhicules d'occasion a constaté que l'Afrique a reçu environ 40 % des véhicules légers d'occasion exportés sur la période 2015–2018 étudiée, tandis que le Moyen-Orient en a reçu environ 12 %. La même analyse a identifié le Japon comme l'une des grandes régions exportatrices et a constaté que les exportations japonaises étaient dirigées principalement vers l'Asie ainsi que l'Afrique de l'Est et australe.
Source : UNEP, “Used Vehicles and the Environment.”
La mise à jour UNEP 2024 prolonge le jeu de données sous-jacent jusqu'en 2022 et continue d'examiner les exportations de véhicules d'occasion depuis le Japon, l'Union européenne, les États-Unis et la Corée vers les marchés en développement.
Source : UNEP, “Used Vehicles and the Environment: Update and Progress 2024.”
L'implication pour les acheteurs de pièces n'est pas que chaque marché africain ou moyen-oriental a le même profil de parc. C'est que l'historique d'importation de véhicules peut créer une base installée durable, qui continue d'exiger des pièces après que le cycle de ventes de véhicules neufs correspondant a avancé.
L'Afrique montre pourquoi l'âge des véhicules et la disponibilité des pièces peuvent diverger
L'analyse OECD de l'Afrique australe a constaté que, hors Afrique du Sud, les voitures et les véhicules commerciaux d'occasion représentaient l'essentiel des importations de véhicules dans la plupart des pays de la région. Elle a aussi noté que les véhicules d'occasion importés sur ces marchés venaient en grande partie du Japon.
Cela crée un environnement d'achat dans lequel un acheteur peut soutenir des générations de véhicules qui ne sont plus centrales dans le catalogue actuel du constructeur d'origine.
Cela ne signifie pas automatiquement qu'une pièce précise est difficile à obtenir. Cela signifie que les acheteurs ont besoin d'une discipline de référence plus forte lorsque le parc installé contient plusieurs générations et des configurations importées.
Le Moyen-Orient exige la même discipline d'application
Le Moyen-Orient reçoit aussi des véhicules d'occasion par des canaux de commerce international, mais les réglementations nationales et la composition des parcs diffèrent. Un libellé régional ne doit donc pas remplacer les données d'application.
Pour un besoin pick-up ou LCV, les identifiants utiles restent :
- modèle et génération du véhicule ;
- moteur et configuration lorsqu'ils sont pertinents ;
- numéro OE ou autre référence fiable ;
- exigences LHD ou RHD lorsqu'elles sont pertinentes ;
- et l'application réelle prévue par l'acheteur.
Le marché régional indique où un parc installé peut exister. L'enregistrement d'application indique quelle pièce doit être approvisionnée pour ce parc.
Pourquoi les plateformes pick-up et LCV japonaises comptent
Toyota Hilux, Isuzu D-MAX, Isuzu NPR, Isuzu NKR et Toyota Hiace apparaissent dans différentes applications commerciales et utilitaires. Leur pertinence doit donc être évaluée d'après la base installée et les besoins d'achat réels de chaque marché, plutôt que d'après une seule statistique de ventes régionale.
Pour les distributeurs, cela a une conséquence pratique : une stratégie d'approvisionnement régionale doit être construite autour d'applications véhicule identifiables et de données de référence, et non autour d'une hypothèse générique selon laquelle un pays ou une région a « une demande de pièces japonaises ».
Ce que cela implique pour les acheteurs
Un flux aftermarket régional utile combine trois couches :
Preuve de marché — où les véhicules d'occasion et commerciaux entrent en service ou y restent.
Preuve d'application — quelles générations, configurations et références de véhicules sont réellement pertinentes.
Preuve d'achat — quels besoins reviennent et peuvent être approvisionnés de façon fiable.
Les propres enregistrements d'achat de DEAUTO peuvent illustrer la troisième couche, mais ils ne doivent pas être présentés comme une mesure de la taille du marché régional.
La stratégie aftermarket régionale la plus solide n'est donc pas simplement « vendre des pièces japonaises à l'Afrique et au Moyen-Orient ». C'est de comprendre quelles applications véhicule existent sur un marché particulier, quelles références les soutiennent, et comment ces besoins peuvent être approvisionnés de façon cohérente.