África e o Médio Oriente não são um só mercado automóvel uniforme. As regras de importação, a idade dos veículos, a origem dos veículos, as condições das estradas, o uso comercial e as estruturas de distribuição variam substancialmente por país.
Para os compradores aftermarket, contudo, um fator comum é importante: o parque de veículos instalado pode permanecer relevante muito depois de um veículo ter saído do ciclo de vendas de veículos novos.
Os fluxos de veículos usados ajudam a explicar a oportunidade aftermarket
A investigação mundial da UNEP sobre veículos usados concluiu que África recebeu cerca de 40% dos veículos ligeiros usados exportados no período 2015–2018 estudado, enquanto o Médio Oriente recebeu cerca de 12%. A mesma análise identificou o Japão como uma das principais regiões exportadoras e concluiu que as exportações do Japão se destinaram principalmente à Ásia e à África Oriental e Austral.
Fonte: UNEP, “Used Vehicles and the Environment.”
A atualização UNEP de 2024 alarga o conjunto de dados subjacente até 2022 e continua a examinar as exportações de veículos usados do Japão, da União Europeia, dos Estados Unidos e da Coreia para mercados em desenvolvimento.
Fonte: UNEP, “Used Vehicles and the Environment: Update and Progress 2024.”
A implicação para os compradores de peças não é que todos os mercados africanos ou do Médio Oriente tenham o mesmo perfil de frota. É que o histórico de importação de veículos pode criar uma base instalada duradoura que continua a exigir peças depois de o ciclo correspondente de vendas de veículos novos ter avançado.
África mostra porque a idade do veículo e a disponibilidade de peças podem divergir
A análise da OECD sobre a África Austral concluiu que, fora da África do Sul, os automóveis usados e os veículos comerciais representaram a maior parte das importações de veículos na maioria dos países da região. Notou também que os veículos usados importados nestes mercados vinham em grande parte do Japão.
Isto cria um ambiente de abastecimento em que um comprador pode estar a apoiar gerações de veículo que já não são centrais no catálogo atual do fabricante original.
Isso não significa automaticamente que uma peça específica seja difícil de obter. Significa que os compradores precisam de uma disciplina de referências mais forte quando a frota instalada contém várias gerações e configurações importadas.
O Médio Oriente exige a mesma disciplina de aplicação
O Médio Oriente também recebe veículos usados através de canais de comércio internacional, mas os regulamentos ao nível do país e a composição das frotas diferem. Um rótulo regional não deve, portanto, substituir os dados de aplicação.
Para um requisito de pickup ou LCV, os identificadores úteis continuam a ser:
- modelo e geração do veículo;
- motor e configuração quando forem relevantes;
- número OE ou outra referência fiável;
- requisitos de volante à esquerda ou volante à direita quando forem relevantes;
- e a aplicação real pretendida pelo comprador.
O mercado regional diz-nos onde uma frota instalada pode existir. O registo de aplicação diz-nos que peça deve ser abastecida para essa frota.
Porque as plataformas de pickup e LCV japoneses importam
Toyota Hilux, Isuzu D-MAX, Isuzu NPR, Isuzu NKR e Toyota Hiace aparecem em aplicações comerciais e de utilitário diferentes. A sua relevância deve, portanto, ser avaliada pela base instalada e pelos requisitos de compra reais em cada mercado, e não por uma única estatística regional de vendas.
Para os distribuidores, isto tem uma consequência prática: uma estratégia regional de abastecimento deve ser construída em torno de aplicações de veículo identificáveis e de dados de referência, não em torno de um pressuposto genérico de que um país ou uma região tem «procura de peças japonesas».
O que isto significa para os compradores
Um fluxo aftermarket regional útil combina três camadas:
Evidência de mercado — onde os veículos usados e comerciais estão a entrar ou a permanecer em serviço.
Evidência de aplicação — que gerações de veículo, configurações e referências são realmente relevantes.
Evidência de abastecimento — que requisitos se repetem e podem ser abastecidos de forma fiável.
Os próprios registos de compra da DEAUTO podem ilustrar a terceira camada, mas não devem ser apresentados como uma medição do tamanho do mercado regional.
A estratégia aftermarket regional mais sólida não é, portanto, simplesmente «vender peças japonesas a África e ao Médio Oriente». É perceber que aplicações de veículo existem num mercado particular, que referências as apoiam e como esses requisitos podem ser abastecidos de forma consistente.