Afrika und der Mittlere Osten sind kein einheitlicher Automobilmarkt. Einfuhrregeln, Fahrzeugalter, Fahrzeugherkunft, Straßenbedingungen, gewerbliche Nutzung und Vertriebsstrukturen unterscheiden sich von Land zu Land erheblich.
Für Aftermarket-Einkäufer ist jedoch ein gemeinsamer Faktor wichtig: Die installierte Fahrzeugpopulation kann lange relevant bleiben, nachdem ein Fahrzeug den Neuwagenverkaufszyklus verlassen hat.
Gebrauchtfahrzeugströme erklären die Aftermarket-Chance
Die globale UNEP-Forschung zu Gebrauchtfahrzeugen fand, dass Afrika etwa 40 % der exportierten gebrauchten leichten Nutzfahrzeuge im untersuchten Zeitraum 2015–2018 erhielt, während der Mittlere Osten etwa 12 % erhielt. Dieselbe Analyse identifizierte Japan als eine der großen Exportregionen und fand, dass Japans Exporte vor allem nach Asien sowie Ost- und Südafrika gerichtet waren.
Quelle: UNEP, „Used Vehicles and the Environment.“
Das UNEP-Update 2024 erweitert den zugrunde liegenden Datensatz bis 2022 und untersucht weiterhin Gebrauchtfahrzeugexporte aus Japan, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Korea in Entwicklungsmärkte.
Quelle: UNEP, „Used Vehicles and the Environment: Update and Progress 2024.“
Die Implikation für Teileeinkäufer ist nicht, dass jeder afrikanische oder nahöstliche Markt dasselbe Flottenprofil hat. Es ist, dass die Fahrzeugeinfuhrhistorie eine langlebige installierte Basis schaffen kann, die weiterhin Teile braucht, nachdem der entsprechende Neuwagenverkaufszyklus weitergezogen ist.
Afrika zeigt, warum Fahrzeugalter und Teileverfügbarkeit auseinanderlaufen können
Eine OECD-Analyse zum südlichen Afrika fand, dass außerhalb Südafrikas Gebrauchtwagen und Nutzfahrzeuge in den meisten Ländern der Region den Großteil der Fahrzeugeinfuhren ausmachten. Sie hielt zudem fest, dass importierte Gebrauchtfahrzeuge in diesen Märkten weitgehend aus Japan stammten.
Das schafft ein Beschaffungsumfeld, in dem ein Einkäufer Fahrzeuggenerationen unterstützen kann, die für den aktuellen Katalog des Originalherstellers nicht mehr zentral sind.
Das bedeutet nicht automatisch, dass ein bestimmtes Teil schwer zu beschaffen ist. Es bedeutet, dass Einkäufer stärkere Referenzdisziplin brauchen, wenn die installierte Flotte mehrere Generationen und importierte Konfigurationen enthält.
Der Mittlere Osten braucht dieselbe Anwendungsdisziplin
Auch der Mittlere Osten erhält Gebrauchtfahrzeuge über internationale Handelskanäle, doch landesspezifische Regelungen und Flottenzusammensetzung unterscheiden sich. Eine regionale Bezeichnung sollte daher Anwendungsdaten nicht ersetzen.
Für eine Pickup- oder LCV-Anforderung bleiben die nützlichen Identifikatoren:
- Fahrzeugmodell und Generation;
- Motor und Konfiguration, soweit relevant;
- OE-Nummer oder andere zuverlässige Referenz;
- Linkslenker- oder Rechtslenker-Anforderungen, soweit relevant;
- und die vom Einkäufer tatsächlich vorgesehene Anwendung.
Der regionale Markt sagt, wo eine installierte Flotte existieren kann. Der Anwendungsdatensatz sagt, welches Teil für diese Flotte beschafft werden sollte.
Warum japanische Pickup- und LCV-Plattformen zählen
Toyota Hilux, Isuzu D-MAX, Isuzu NPR, Isuzu NKR und Toyota Hiace erscheinen in unterschiedlichen gewerblichen und Nutzungsanwendungen. Ihre Relevanz sollte daher anhand der installierten Basis und der tatsächlichen Einkaufsanforderungen in jedem Markt bewertet werden, nicht anhand einer einzelnen regionalen Verkaufsstatistik.
Für Händler hat das eine praktische Folge: Eine regionale Beschaffungsstrategie sollte um identifizierbare Fahrzeuganwendungen und Referenzdaten aufgebaut werden, nicht um die generische Annahme, dass ein Land oder eine Region „Nachfrage nach japanischen Teilen“ hat.
Was das für Einkäufer bedeutet
Ein nützlicher regionaler Aftermarket-Prozess kombiniert drei Ebenen:
Marktevidenz — wo gebrauchte und gewerbliche Fahrzeuge in den Betrieb gelangen oder bleiben.
Anwendungsevidenz — welche Fahrzeuggenerationen, Konfigurationen und Referenzen tatsächlich relevant sind.
Beschaffungsevidenz — welche Anforderungen wiederkehren und zuverlässig beschafft werden können.
Die eigenen Einkaufsunterlagen von DEAUTO können die dritte Ebene veranschaulichen, sollten aber nicht als Messung der regionalen Marktgröße dargestellt werden.
Die stärkste regionale Aftermarket-Strategie lautet daher nicht einfach „japanische Teile nach Afrika und den Mittleren Osten verkaufen“. Sie besteht darin zu verstehen, welche Fahrzeuganwendungen in einem bestimmten Markt existieren, welche Referenzen sie unterstützen und wie diese Anforderungen konsistent beschafft werden können.